Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь женщине предстоит не только укрепить веру местных жителей, но и самой пройти через тяжёлое испытание.
Тьма сгущается вокруг её ребёнка, а древние обряды коренного народа не помогают. С каждым днём ситуация становится страшнее, заставляя её усомниться в своих убеждениях. Сможет ли она спасти сына, или тёмные силы окажутся сильнее её веры?