Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ. Её цель — стереть грань между реальностью и сказкой, заменив людей лешими и русалками.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокого противостояния. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность.
